天齐锂业9月13日晚间公告公司董事会一致同意发行h股并申请在HKEx主板上市

上半年归母净利润8579.75万元,同比增长112.32%。 根据此前IPO知道的消息,天齐锂业9月13日晚间公告,公司董事会一致同意发行h股并申请在HKEx主板上市。 公告显示,本次发行的h股数量不超过发行后公司总股本的20%,或公司...

上半年归母净利润8579.75万元,同比增长112.32%。

根据此前IPO知道的消息,天齐锂业9月13日晚间公告,公司董事会一致同意发行h股并申请在HKEx主板上市。

公告显示,本次发行的h股数量不超过发行后公司总股本的20%,或公司股票在其上市地的最低发行比例,并授予主承销商不超过上述已发行h股数量15%的超额配售选择权最终发行数量应提交股东大会授权董事会或董事会授权人根据法律法规,监管部门批准和市场情况确定

天齐锂业股份有限公司总裁夏玉成表示,公司发行h股进行股权融资,有助于公司进一步优化资本结构,降低杠杆和财务风险,同时降低财务费用,增强盈利能力,抓住下游市场快速发展,产品需求旺盛的行业机遇,进一步发展核心业务,拓展海外融资渠道,进一步提升公司的国际知名度和影响力,为公司未来继续实施国际化战略打下良好基础。

需要指出的是,这并不是天齐锂业第一次推出h股发行2018年,天齐锂业获得批准后,h股全部处于发行听证阶段可是,由于香港市场不景气以及审批到期,发行计划不得不失败

同年,天齐锂业通过杠杆向商业银行借款35亿美元,收购全球最大盐湖锂矿SQM约23.77%的股权当时,SQM的股价处于最近几年来的高点随后,锂矿价格不断下跌,天齐锂业仍需支付大额利息此次收购无疑会给天齐锂业未来的现金流带来沉重的负担此外,后续融资机构进展不够顺利,2020年下半年天齐锂业深陷债务问题泥潭

为解决债务危机,天齐锂业于今年7月完成了澳大利亚上市公司IGO 13.95亿美元的融资其中,12亿美元用于偿还因收购SQM股份而产生的M&A贷款的本金和所有利息融资完成后,天齐锂业剩余M&A贷款债务约为18.73亿美元

IPO很早就注意到,天齐锂业h股募集的资金主要用于现有债务偿还,产能扩张和补充营运资金如果h股融资进展顺利,剩余的M&A贷款可能会得到解决但具体融资金额仍取决于h股未来的定价和发行规模

天齐锂业是一家以锂为核心的新能源材料企业,业务包括锂化合物及衍生物的生产和锂精矿的开采生产在国内外四川,江苏,重庆及澳大利亚设立生产和资源基地或分支机构

天齐锂业2021年半年报显示,上半年天齐锂业实现总营收23.51亿元,同比增长25.13%,归母净利润8579.75万元,同比增长112.32%,扭亏为盈。

截至昨日收盘,天齐锂业报131.71元/股,同比增长2.13%。

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