辉瑞新冠口服药国内获批博腾股份最先受益

日前,国家药监局附条件批准了辉瑞公司新冠口服药奈玛特韦片/利托那韦片组合包装进口注册。 Paxlovid属小分子口服药,适用于成人新冠肺炎患者,包括伴有心血管疾病,糖尿病,慢性肺病等高风险因素的患者辉瑞公司披露Paxlovid临床数据...

日前,国家药监局附条件批准了辉瑞公司新冠口服药奈玛特韦片/利托那韦片组合包装进口注册。

辉瑞新冠口服药国内获批博腾股份最先受益

Paxlovid属小分子口服药,适用于成人新冠肺炎患者,包括伴有心血管疾病,糖尿病,慢性肺病等高风险因素的患者辉瑞公司披露Paxlovid临床数据显示,Paxlovid可降低89%的住院和死亡风险该产品有望成为2022年销售额最高的抗新冠药物,可达数百亿美元2021年11月,辉瑞宣布与美国政府达成1000万个疗程Paxlovid订单,价值52.9亿美元,今年1月又追加1000万个疗程订单

Paxlovid国内产能安排或已锁定日前,CDMO厂商博腾股份发布公告称,收到跨国制药公司辉瑞旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals的新一批《采购订单》,将为其提供合同定制研发生产业务,订单金额6.81亿美元,交付时间是2022年

鉴于辉瑞曾在2021年11月公开表示,爱尔兰生产基地将主要承接新冠口服药Paxlovid的生产任务,再考虑博腾股份已经建设完备面向小分子药物的CDMO平台,因此这笔订单很可能来自新冠口服药Paxlovid。若激励对象为公司及控股子公司负责线上业务的员工,则考核目标以2020年线上业务营业收入为基数,2022年-2024年线上业务营业收入增长率分别不低于120%,220%和350%;若激励对象为非线上业务员工,则以2020年公司营业收入和净利润为基数,2022年-2024年营业收入增长率分别不低于45%,75%和115%;净利润增长率分别不低于40%,65%和95%。。

这是继去年11月的订单后,博腾股份再揽大单日前,博腾股份发布公告称,收到美国某大型制药公司的新一批《采购订单》,将为该药企某小分子创新药相关的合同定制研发生产服务,订单金额2.17亿美元,交付时间为2021年至2022年

此两笔订单合计8.98亿美元,合57.06亿元,将对博腾股份2022年业绩构成较大支撑博腾股份最新发布的业绩预告显示,预计2021年收入30.04亿元~31.08亿元,同比增加45%~50%如果顺利完成订单,博腾股份2022年收入有望获得高两位数增长

博腾股份在业绩预告中称,伴随着公司产能利用率和运营效率提高,产品结构的优化,公司盈利能力水平得到提升,预计2021年归母净利润5.19亿元~5.48亿元,同比增加80%~90%。在主要业绩解锁条件中,百亚股份将考核要求分为“线上”和“非线上”两种情况。

不过,博腾股份制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO尚处于亏损阶段,影响2021年归母净利润约1亿元基因细胞治疗,是一种利用基因治疗载体将外源的治疗性基因转导至细胞,再通过外源基因的转录和翻译,改变细胞原有基因表达以治疗疾病的方法,有望成为新一代生物技术疗法

订单加持之下,市场对博腾股份2022年业绩预期进一步提高华西证券研究报告指出,考虑到大订单签订,上调博腾股份2022年营业收入至68.78亿元,每股收益2.24元/股,以2月11日收盘价61.32元/股计,2022年市盈率27.32倍

这也有望提振目前A股低迷的CXO板块,有研究报告指出该订单可以提升中国CDMO企业全球话语权春节后一周,药明康德,康龙化成,凯莱英累计跌幅分别为20.73%,10.78%和19.47%,博腾股份累计跌幅也达到21.17%

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